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CFA协会全球投资分析比赛首次在华进行中国赛区比赛

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2009-11-24

CFA协会于是11月16日宣布首次将「CFA协会全球投资分析比赛 2009/2010」引进中国，将分别在上海和北京举行本地赛，京沪11所顶级大学悉数参加。

CFA协会全球投资分析比赛旨在推动股票研究和公司分析的最佳实践方法，每年邀请全球各地著名大学参与，分为本地赛、地区性比赛和全球决赛，今年是第四届比赛，并且首次进入中国。在上届，35个CFA协会举行的本地赛吸引了全球各地超过200间大学、逾890名学生参加。

上海赛区的参赛大学有复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海大学、中欧商学院、长江商学院。北京赛区的参赛大学有北京大学、对外经济贸易大学、清华大学、人民大学和中央财经大学。

上海赛区和北京赛区的参赛队伍分别于11月14日和11月15日参加比赛，向裁判团现场陈述其研究报告及投资建议并回答问题。

复旦大学在14日举行的上海赛区比赛中获得冠军；北京大学、清华大学和中央财经大学在15日举行的北京赛区初赛中获胜，将晋级12月中旬举行的北京赛区复赛，争夺冠军。

在上海赛区和北京赛区分别获胜的冠军队伍将一起代表中国参加2010年3月举行的亚太区比赛。如再胜出则可继续参加4月的全球决赛。

CFA协会总裁兼首席执行官罗卓庄表示，“这个原本由CFA协会在纽约的会员协会发起的地方性赛事，如今能扩展到全球各地，实在令人深受鼓舞。与CFA协会的宗旨一样，这一比赛倡导的是金融业的道德标准、专业知识和职业价值。”

自2009年9月中旬开始，上海赛区和北京赛区的各参赛队伍分别对被抽签分配研究的公司进行了分析 (详情请参阅附件)。CFA协会为每支参赛队伍安排了一位资深投资分析师作为导师，担当顾问为参赛学生提供多方面的辅导和接洽探访所研究的上市公司。各院校并配有辅导老师，指导如何撰写研究报告、辅导现场陈述技巧。

CFA协会理事会理事邵征，是最早一批来自中国内地的获得此头衔的人士之一，也是首位来自中国大陆的理事。她表示：“这项比赛以推动学习为主要目的。参赛学生可在比赛期间，亲身体验投资分析行业的实际工作情况。我们希望通过这项活动，让有意投身投资专业的学生，提高对这个行业的了解和认识。”

“CFA?考试于1996年首次在中国大陆举行，当时只有24人报名，其后CFA考试报名人数迅速增长，约二万名考生报名2009年6月和12月考试。这一数字逾年增加，相信这些充满干劲与抱负的未来投资专才将为中国的资本市场填补人才缺口。”CFA协会亚太区董事总经理艾博科博士表示。

附件 – 比赛形式

每所大学派出一支队伍参赛，各队最多可由四名就读于全日制课程的大学本科生或研究生组成。

参赛大学及所研究的公司

复旦大学	强生控股
上海交通大学	携程旅行网
同济大学	银泰百货
上海大学	强生控股
中欧商学院	携程旅行网
长江商学院	联华超市
北京大学	海螺水泥
对外经济贸易大学	北京银行
人民大学	中国国航
清华大学	中国神华
中央财经大学	青岛啤酒

辅导安排

CFA协会为每支参赛队伍安排了一位资深投资分析师作为导师，担当顾问角色为参赛学生提供多方面的辅导和接洽探访所研究的上市公司。导师来自以下机构：

北京赛区--中金公司、银河证券、国泰君安、中投证券。

上海赛区--东方证券、易唯思商务咨询、国海富兰克林基金、摩根士丹利、麦格理证券、瑞银证券。

各参赛院校并配有辅导老师，指导如何撰写研究报告、辅导的现场陈述技巧。

报告撰写与表达方式

书面研究报告及投资建议于比赛前提交裁判团。上海赛区和北京赛区的参赛队伍分别于11月14日和11月15日，向裁判团现场陈述其研究报告及投资建议并回答问题。

裁判团

裁判团由资深研究主管组成

北京赛区--银河证券衍生产品部董事总经理、信达证券研究所所长、中信建投证券研究所所长、宏源证券研究所所长和民族证券研发中心副总经理

上海赛区--金盛保险首席投资官、上海稼虹投资管理咨询有限公司创始人兼CEO、国海富兰克林基金首席投资经理、美国罗仕证券中国研究部总监

金融信息赞助商

北京赛区 — 彭博社（Bloomberg）

上海赛区 — 汤姆森路透(Thomson Reuters)

评审标准

参赛作品 (书面研究报告及现场陈述) 的主要评审标准包括：投资分析的质量，投资建议的理据，以及向裁判团现场陈述及回答问题时的表现。

关于 CFA协会

CFA协会是一家全球性投资专业人士会员组织，负责在世界各地主办CFA? (Chartered Financial Analyst?，译名为「特许金融分析师」)及CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement，译名为「投资表现衡量证书」) 考试课程，并为投资业发表研究成果、开展职业发展项目和制定自愿的、以道德为基础的专业和投资表现报告标准。CFA协会在134个国家和地区拥有近100,000名会员 (其中包括遍布于全球88,000多名CFA特许资格认证持有人)，并在57个国家及地区拥有136个会员协会。

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