作为国家支持粤港澳大湾区建设、推进内地与香港澳门金融合作的重要举措，跨境理财通对于促进粤港澳大湾区居民个人跨境投资便利化，助力我国金融市场对外开放和内地与港澳社会经济共同发展具有重要意义。

跨境理财通1.0自2021年推出以来，受到了大湾区投资者的热烈欢迎，已逐渐成为大湾区投资者进行全球资产配置的重要工具，但当时开展机构仅限于商业银行。为进一步推动业务发展，满足大湾区客户的投资需求，2024年监管机构宣布修订《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》，新增证券公司作为参与机构。

平安证券作为扎根粤港澳大湾区的全国性券商，拥有超2400万的经纪客户数量，客户数位居行业前列，截至2024年6月末，平安证券在大湾区内已经拥有数量超过100万名、合计资产超过2000亿元的财富客户，财富管理规模位于行业前列。

自监管机构公布跨境理财通试点2.0政策后，平安证券积极响应监管号召，组织推进项目筹备工作，经过8个月的筹备，平安证券获得监管机构颁发的粤港澳大湾区跨境理财通业务资格，正式成为了跨境理财通2.0扩容后的首批试点券商。

据平安证券相关负责人介绍，近年来平安证券深入推动财富管理转型，其财富管理业务正积极从“卖方销售”向“买方投顾”模式转变，跨境理财通的上线，将更好为客户提供境外资产配置工具。具体来说，平安证券可为客户提供跨境理财通开户和交易服务。同时，其具有完善的投研体系和专业财富管理服务的优势，可在市场分析等方面为客户提供专业分析服务，并联动香港子公司严选优质管理人和产品，提供全面、专业的产品配置建议，进一步满足客户便捷投资本地及海外资产的需求，持续助力客户财富保值增值。