70年肾脏护理业务，2023年贡献了320亿收入

透析巨头百特，是全球首个实现商业化生产透析系统的企业。其肾脏护理业务拥有70年历史，覆盖全球70多个国家，为超过100万患者提供服务。2023年，百特肾脏护理业务收入达到44.5亿美元（约320亿元），占总收入的30%。2024年上半年，该业务收入为22.2亿美元（约159亿元）。

1956年，百特在荷兰医生研发的人工肾基础上，推出了全球首个商业化的肾透析系统，正式开拓肾脏护理业务。百年发展历程中，肾脏护理业务一直是其核心业务的重要组成部分。上世纪70年代末80年代初，百特推出连续性可携带式腹膜透析及其配套使用的家用消费设备，开始在家庭透析领域建构起优势，抢占市场先机。

进入新世纪，百特持续在腹膜透析产品上进行创新，推出HOMECHOICE自动腹膜透析系统、不基于葡萄糖的腹膜透析产品Extraneal、有更高的渗透性和对大蛋白的有效选择性的Theranova透析设备等。

2013年，百特收购全球肾病护理创新公司瑞典金宝，进一步巩固了其在透析领域的行业地位。

在数字技术的影响下，百特的透析设备也开始从自动化向智能化发展。如2015年百特与SHARESOURCE一起推出了AMIA，这是第一个具有用户友好特性的自动腹膜透析系统系统，可以帮助患者通过与远程医疗保健者保持联系，实现更高效的家庭腹膜透析治疗。

2020年，FDA批准了百特的Homechoice Claria自动腹膜透析系统及其适用于成人和儿童人群的Sharesource连接平台。据悉，Sharesource是美国唯一面向腹膜透析患者的双向远程患者管理平台。

在这一过程中，百特也在积极向透析产业链上下游拓展。2017年，百特中国在我国厦门建立了首家独立透析中心；2018年，百特开始在美国建立肾脏护理中心，开始把服务和产品做了紧密结合。

此次重磅出售并不意外。百特曾在2023年宣布为了实现业务精细化运营，计划将肾脏护理业务和急性治疗业务合并为一家独立的上市公司，并将新公司名称定为“Vantive”。而伴随市场环境变化和公司战略调整，百特将“分拆上市”变成了出售。

事实上，百特正在持续进行业务精简。2023年，百特还将其生物制药业务以42.5亿美元出售给了安宏资本和华平投资；裁减了约5%近3000名员工；并关闭了过往投资超28亿元的阿拉巴马州欧佩卡工厂

全球透析三巨头：百特、费森尤斯关厂裁员，DaVita还在买买买

与百特同样在做业务“瘦身”的还有“透析三巨头”之一的费森尤斯医疗。

2023年，费森尤斯集团宣布将其最大的肾透析部门费森尤斯医疗进行分拆；2024年，费森尤斯又将旗下三家公司进行合并成立InterWell Health，以提供肾脏护理服务。费森尤斯希望通过分拆、合并等方式实现运营效率的提升，实现整体竞争力的提升。

此外，费森尤斯也还在2024年宣布关厂裁员，将加州工厂的透析生产线转移到墨西哥，并宣布以3亿美元将其在巴西、哥伦比亚、智利和厄瓜多尔的透析诊所网络出售给另一巨头DaVita。

还有全球领先的医疗设备、医药制品和手术医疗器械供应商贝朗医疗也在7月宣布,，基于战略精简和资源优化的考量，将其骨生物制剂业务转让给了全球再生医学领军者Octane Medical Group。贝朗医疗旗下透析业务爱敦，包含了血液透析、急性透析和血浆分离等，并在全球范围内运营着360多个肾脏护理中心。

与百特、费森尤斯等龙头不断精简业务不同，提供血液透析服务的DaVita正在持续扩张。除了前文收购费森尤斯医疗的透析诊所网络，DaVita还与美敦力携手成立了专注于血液净化的Mozarc Medical，将针对肾衰竭患者开发差异化疗法。

根据Global Info Research统计和预测，2022年全球血液透析市场销售额达到了120.54亿美元，预计2029年将达到181.29亿美元，年复合增长率为6.17%，增长速度较稳健。

中国血液透析市场迎来最大规模集采，单组别国产品牌数量超过进口

将视线转回国内，在以外企厂商占据超70%市场份额的血液透析机市场中，威高、山外山、宝莱特等国产企业正在全力追赶。

8月2日，威高血净上交所IPO进度更新，审核状态变更为“已问询”。威高血净被称为“中国血透之王”，其业务主要涵盖血液透析产品和血液灌流产品，用于治疗肾脏疾病及其他相关血液疾病。

根据其招股书，威高血净在2020年、2021年、2022年和2023上半年的营业收入分别为26.4亿元、29.1亿元、 34.3亿元和16.8亿元；归属于公司普通股股东的净利润分别为2.97亿元、2.60亿元、 3.15亿元和2.29亿元。3年净利超过10亿元的成绩单，在当前市场寒冬之下，显得尤为不易。

在2022年12月登陆科创板的山外山也有亮眼表现。其2023年收入6.9亿元，同比增长80.67%，归母净利润1.94亿元，同比增长227.64%。日前，健帆生物公布2024年二季度业绩，实现营收14.96亿元，同比增长47.77%，实现净利润5.53亿元，同比增长99.1%。

随着国产替代进程加快，以及山外山、威高血净、宝莱特、健帆生物等国内头部企业迎头赶上，中国的血液净化市场格局有望迎来变化。政策动态，更是加速了中国血液透析市场变局的到来。

1月，河南省医保局发布了《关于共识血液透析类医用耗材省际盟采购拟中选结果的公告》。其中，国产企业获得多个组别第一。如血液透析器高通量组别排名前十均为国产品牌、血液透析器非高通量组别排名前九也均为国产品牌。

5月14日，河南医保局发布通知表示，河南省牵头的23省血液透析类医用耗材带量采购将于6月1日正式进入执行期。虽然在2019年10月，江苏三市、山东七市、安徽省、山西四市、黑龙江及辽宁都先后开展过透析领域产品的集采。但这次的23省联盟集采是血液透析迄今为止规模最大、范围最广的集采，对行业的影响力不言而喻。

同样在5月，天津市政府召开新闻发布会，明确不断扩大京津冀“3+N”医药联盟采购规模和量级，将血液透析类医用耗材、体外检测试剂类医用耗材等更多适宜产品纳入集采范围。这一举措也意味着京津冀“3+N”采购联盟正式加入血透耗材集采行列。

综合来看，伴随着国内企业各类血液净化产品获批以及品牌竞争力的不断提升，行业变革大幕已经拉开，国产血透企业也将进入新的发展周期。

转载来源：动脉网 作者：李成平