21世纪经济报道记者邓浩 上海报道

随着汽车工业向电动智能化加速转型，智能驾驶正在向城区NOA进化，技术开始收敛到端到端自动驾驶方案。而L3以上高阶自动驾驶要求在制动、转向等关键执行环节实现多重冗余，以线控结构代替机械结构成为必须。

线控底盘由此应运而生，其主要包括线控制动、线控转向、电控悬架等关键部件，以实现对汽车横纵垂多方向控制。同时，由于线控制动技术难度相对较低，市场渗透率不断上行。

在市场结构上，不同于以往燃油车时代博世、大陆等海外大厂占据约9成以上制动市场份额，在线控制动领域，本土厂商市占率最近几年迅速提升。

某汽车底盘业内人士对记者判断，“传统制动的动力源是真空助力器，适用于发动机，基本被博世垄断了，线控制动本质上是适用于新能源汽车的，等于颠覆掉了整套系统。随着国内厂商不断进入，充分竞争后，不同于以往一家独大的局面，海外大厂利润水平应该会受到影响。”

线控制动大势所趋

从更实际的功用而言，线控制动系统可以实现对制动器的精确控制，从而大大提高新能源汽车的制动性能，而且，能量回收功能可大幅提升新能源汽车续航里程，主机厂逐渐将其进行标配。

今年一季度，我国新能源汽车累计销量达209万辆，同比增长31.8%。《高工智能汽车》数据显示，去年全年中国市场乘用车（不含进出口）前装标配线控制动（One/Two Box）交付新车795.77万辆，同比增长60.31%，搭载率升至37.68%，其中新能源汽车线控制动装配率超过73%。

标普全球汽车亚太区供应链与汽车预测首席研究分析师陶孟寅对记者表示，“电动化车辆的快速发展为新技术的应用打开了局面。中国国内供应商企业也抓住了这个难得的历史机遇，在过去大量的生产实践基础上，通过加大力度创新和研发，通过和国内自主品牌整车厂的深度合作，在较短的时间内实现了规模化的生产。在这个基础上进一步地推动了成本的优化，获得了市场占有率的快速提升。”

盖世汽车认为，线控制动分为电子液压制动（EHB）和电子机械制动（EMB），EMB理论上完美，但由于冗余备份、电机性能等限制，预计未来5年内仍将以EHB为主，而EHB方案中又以One-Box的集成式方案为主要趋势。

陶孟寅对记者分析称，One-Box的兴起，首先是市场的需求。国产电动化车型在国内和海外市场需求旺盛，这是对于包括One-Box在内的EHB产品需求的基础；其次，在型式认证和法规方面，世界主要汽车市场除了日本之外，对于One-Box使用都是接纳和允许的。

此外，其认为，目前就中国国内的情况来看，单独使用一个集成的One-Box相比于e-booster加上ESP这样的Two-box EHB产品在成本上的差距已经很小，甚至前者还能取得一定的成本方面的优势；最后一点是国内自主的供应商借助于One-Box这样的产品实现了自身产品的转型升级，取得了在核心技术方面的重大突破，这必将进一步打破传统国际品牌供应商过去在底盘核心零部件上的垄断地位。

上海同驭汽车科技有限公司相关负责人也对记者表示，One-box集成化方案能够实现更高的制动性能和更短的响应时间，增加动能回收效率，同时，还能够简化系统结构，降低生产成本和故障率，提高产品经济性。

整零格局或变

正是由于以线控制动为代表的智能底盘系统在电动智能双重转型中的重要作用，各家主机厂都试图实现某种程度的自主可控。

以比亚迪旗下的弗迪动力为例，2014年其开始立项制动安全控制系统BSC（集成式）项目，并于2021年首发搭载在比亚迪e平台3.0的首款纯电动车，疫情期间极大保障了核心零部件的供货安全。

盖世汽车数据显示，今年1-4月，“线控制动（Onebox方案）供应商装机量排行”中，虽然博世以92.80万套装机量占据53.9%的市场份额，仍位列首位，但弗迪动力、伯特利、利氪科技、菲格智能等本土厂商已成功跻身前十。

除弗迪动力外，伯特利背靠奇瑞、菲格智能隶属长城，利氪科技则为一汽、北汽、哪吒、奇瑞所参股。相较此前外资绝对主导局面，格局已然松动。

陶孟寅对记者介绍，在技术层面，国内品牌的产品发展很快，不断迭代优化趋于成熟。这使得国际品牌产品的先发优势，以及长期在底盘控制这个领取建立的技术门槛正在慢慢消失。国际国内品牌不同EHB产品间的性能差异在不断缩小，在这个过程中，国内自主供应商的产品在价格，服务和技术创新方面的优势将得到进一步地显现。

某智能底盘头部厂商高管曾对记者表示，“本土公司最重要的是理解主机厂的需求，而且能和主机厂联合深度开发，快速响应，特别是向底盘域控升级的过程中，主机厂要求掌握核心定义能力，而传统海外大厂这块一般都是垄断、不开放的。”

不过实际商业化过程中，主机厂和零部件供应商的关系十分微妙。

在陶孟寅看来，主机厂在底盘域控的转变过程中应该处于绝对的领导核心地位。这不仅仅对主机厂自身能力的建设提出了很高的要求，比如对于制动、转向这些核心功能，核心控制算法，功能调校经验，以及对二级供应商零部件的选型和质量把控等一系列核心能力，长久以来并没有被主机厂所掌握， 而是被牢牢地握在一级供应商，尤其是国际大品牌一级供应商的手中。

“因此，我们说底盘域控的未来是光明的，但是过程会是复杂的，全行业正在努力探索出一条适合其发展的商业模式，让主机厂和供应商在新的分工协作的机制下获得双赢。”