周五（4月26日）美股盘中，美国芯片制造商英伟达股价明显走强，截至发稿涨近5.5%报每股872美元，日内最高达到883美元。

这支“华尔街明星股”本周已累涨近15%，有望创下去年5月以来的最佳单周表现，收复了上周的大部分跌幅。总市值在本周增加了2600亿美元，重新回到了2万亿关口上方。

分析指出，英伟达的明显反弹主要是由于其最大的一些客户正在加码投资人工智能技术，一大笔支出将用于购买AI芯片，其中大量是英伟达的图形处理器（GPU），这有望继续给英伟达带来爆炸性的销售增长。

英伟达最大客户的微软昨日盘后发布了第一季度业绩报告，受益于云计算业务的出色表现，营收和EPS均强于市场预期。根据微软的说法，AI服务为其Azure和其他云服务收入的增长贡献7个百分点。

微软CEO纳德拉在声明中写道，微软Copilot正在精心策划人工智能转型的新时代，推动每个角色和行业取得更好的业务成果。CFO在电话会议上预计近期AI需求将超过可用产能，并提到公司一直在增加资本支出以确保获得足够的英伟达GPU。

与此同时，谷歌也发布了一份全方位“碾压预期”的财报，并启动史上首次派息、追加回购700亿美元股票。业务指标反映，谷歌多年来为追赶AWS和微软Azure而向云业务投入大量资金，终于产生了可观的利润。

谷歌CEO皮查伊表示，“我们在人工智能研究和基础设施方面的领导地位，以及我们的全球产品足迹，使我们为下一波人工智能创新做好了准备。”截至发稿，谷歌-C涨超9%，微软升逾2%。

本周早些时候，Meta也承诺进行数十亿美元的人工智能投资，特斯拉CEO埃隆·马斯克也表示，到今年年底，这家电动汽车制造商将拥有8.5万块英伟达H100 GPU用于训练人工智能。

由于前一周台积电调降了业务前景，人们一度担心半导体行业的热潮过猛。美银分析师团队写道，微软、谷歌和Meta的一季报表明，在AI基础设施建设的推动下，科技巨头们的资本支出还有明显的上行空间。

GraniteShares首席营收官Paul Marino表示，“未来是人工智能的。我认为，如果世界上最大的几家公司都为此投入上百亿美元，那英伟达一定是大赢家。”在英伟达的带动下，费城半导体指数本周累涨近10%。

Marino说道：“事情已经很明显了，看看他们的预算和资本支出，钱会去哪里？只可能是英伟达，因为这家公司有最好的芯片。”下周，英伟达的另一个大客户亚马逊也将公布财报。

转载来源：财联社 作者：赵昊