近几年，我国商用车市场经历了“过山车”式的发展，从500余万辆的峰值跌至330万辆的谷底，又反弹回400万辆以上，开启企稳回升的向上之路。预计2024年商用车销量为420万辆，增长5%。

商用车作为生产资料，走出了一条不同于乘用车的发展路线。商用车市场受制于宏观经济、政策环境、基建投资等多重因素的影响，往往波动起伏较大。未雨绸缪，提早进行分析研判，是商用车行业企业需要共同考虑的事情。

商用车行业在跌宕起伏中向好发展

近年来，我国商用车市场销量可谓是跌宕起伏。在2022年出现最大降幅后，2023年终于迎来触底反弹，重新站上400万辆关口，且2024年也有向好发展的态势。

巧合的是，商用车销量的峰值和谷底均出现在最近几年间。据中国汽车工业协会统计，2020年，受国Ⅲ产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，我国商用车市场大幅增长，产销达到历年来的峰值，销量为513.3万辆；随后两年开始掉头向下，并于2022年跌至谷底，销量仅为330万辆，为2009年以来的最低水平；2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场实现恢复性增长，销量为403.1万辆，增长22.1%。（见图表1）

值得关注的是，商用车出口逐渐成为拉动销量增长的“新生力量”。从2021年至2023年的三年间，商用车出口量分别为40.2万辆、58.2万辆、77.0万辆，增长幅度分别为70.7%、44.9%、32.2%。与“过山车”式的国内市场不同，商用车在海外出口方面保持了稳定增长趋势。

与此同时，据多家商用车上市企业于2024年1月底发布的业绩预告显示，2023年商用车企业的盈利能力普遍好于乘用车企业，其中很大一部分原因也是得益于出口量的大幅增长。如宇通客车2023年净利润预计盈利14亿-19亿元，大幅增长85%-150%，其首要原因就是受益于海外客车市场需求恢复以及海外新能源客车需求增长，出口销量实现大幅增长所致。中国重汽2023年净利润预计盈利10.05亿-11.12亿元，大幅增长370%-420%，其增长原因也是叠加了出口的强劲势头。北汽福田的海外出口量更是创下历史新高，从而拉动其2023年净利润预计盈利9.1亿元，大幅增长1298%。此外，一汽解放、厦门金龙等商用车企业的盈利均离不开出口收入的大幅提升。（见图表2）

然而，与出口的连年增长不同的是，新能源作为乘用车市场的“最大功臣”，在商用车市场的发展却略显缓慢。2023年，相较于新能源乘用车31.6%的渗透率，新能源商用车的渗透率仅为11%，处于较低水平。

据中国汽车工业协会统计，2023年，新能源商用车销量为43.4万辆，同比增长40.0%，渗透率为11%。而传统能源商用车中，柴油车和汽油车仍然占据大头，占比高达八成以上。这意味着作为生产工具的商用车，在电动化转型方向尚有巨大空间，同时减排压力也非常大。（见图表3）

进入2024年，商用车市场继续呈现出繁荣的景象。在宏观经济保持稳定增长、消费市场需求逐渐回暖以及多项积极政策的推动下，2024年1月，我国商用车产销均实现了显著的增长，其中销量为32.4万辆，同比增长79.6%。据中国汽车工业协会预测，2024年全年我国商用车预计销量为420万辆，增长5%，略高于整体市场的3%。

未来发展趋势中蕴含哪些新机遇？

随着物流业的快速发展和基础设施建设的不断推进，中国商用车市场的需求持续增长。同时，我国政府对环保要求的提高和新能源汽车的推广，也给商用车市场带来了新的发展机遇和挑战。

从发展环境看，近些年国际局势动荡，大国博弈、地缘冲突、逆全球化、经济低迷、技术封锁等给我国的商用车行业带来诸多挑战。从技术端看，近两年，我国的商用车行业正在经历由传统汽车向新能源、智能网联、无人驾驶等更高维度进阶，这些技术对车企而言都意味着从0到1的跨越，当然也意味着更大的挑战和机遇。从市场端看，国内商用车市场竞争异常残酷，内卷白热化；客户结构年轻化趋势显现，需求快速升级；海外市场发展空间巨大，但面临起步晚、基础不牢、贸易壁垒、竞争力仍需强化的现实问题。从行业维度看，目前我国商用车正处在产业升级、价值升级的关键期，只有真正实现高质量发展，才能在市场“淘汰赛”中顺利晋级。

长期来看，我国商用车市场将呈现出以下五大发展趋势：

一是市场规模将继续扩大。随着中国经济的持续发展和城市化进程的加速，物流行业和基础设施建设将进一步发展，这将推动商用车市场的持续增长。

二是技术创新将成为竞争焦点。未来，商用车市场的竞争将越来越集中在技术创新上。谁能掌握最新的技术，谁就能在市场竞争中占据优势。随着人工智能、大数据等技术的发展，商用车将越来越智能化。智能化可以提高商用车的使用效率，降低运输成本，提升物流行业的整体竞争力。

三是国际化将成为新的发展方向。随着“一带一路”等国家战略的实施，中国商用车企业将有更多的机会参与到国际市场竞争中。国际化将为中国商用车企业带来新的发展机遇。

四是环保要求将推动产业升级。在环保压力和政策推动下，中国商用车市场将加速向新能源和清洁能源转型。这将促使企业加大研发投入，推动产业升级和产品换代。其中，新能源商用车将成为未来发展的重要趋势。目前，中国的新能源商用车市场已经初具规模，未来还将有更大的发展空间。

五是产业链整合将成为必然趋势。随着市场竞争的加剧，商用车企业将更加注重产业链的整合。从零部件供应到售后服务，企业需要构建完整的产业链条，以提升整体竞争力。

综合来看，我国商用车市场正处于快速发展的阶段，虽然面临诸多挑战，但也充满了机遇。企业应紧抓发展机遇，加大技术创新和产业链整合力度，以应对市场变化和消费者需求的变化。同时，政府也应继续出台相关政策，推动商用车产业的健康发展。

市场分析研判如何汇聚行业智慧？

商用车是国民经济的重要支柱产业，也是推动国内国际双循环市场发展的重要力量。尽管我国商用车市场2023年受国内外多重因素的影响，经历了波动和调整，但也呈现出新的机遇和挑战。

下一步，如何把握机遇、迎接挑战将成为商用车行业企业关注的重点话题。为了深入探讨商用车行业的发展现状和趋势，以及如何应对市场变化和用户需求，由中国汽车工业协会和十堰市人民政府联合主办的2024中国商用车论坛，将于2024年3月26日-28日在湖北省十堰市举办，本届论坛以“新步伐•新成效•新提高，助力商用车产业高质量发展”为主题，基于行业高质量发展要求、国家“双碳”目标实现、汽车产业转型和创新需要，以创新促改革、促转型、促发展，助力商用车产业高质量发展。

其中，“商用车市场分析研判，助推国内国际双循环市场”作为2024中国商用车论坛的主题论坛之一，将于3月28日下午举办。届时，与会嘉宾将围绕新能源商用车的发展趋势、国际市场与出口战略、商用车后市场的服务创新、商用车行业的政策与法规环境、商用车行业的消费者行为分析等话题展开沟通交流和深度研讨。

目前，随着环保意识的提高和新能源技术的进步，新能源商用车逐渐成为商用车市场的新热点。基于此，上述主题论坛针对“新能源商用车发展趋势”这一话题的研讨，将集中讨论电动商用车的市场接受度和未来增长潜力，分析新能源商用车的优势和挑战，以及如何解决充电、续航、成本等问题，提高新能源商用车的竞争力和市场占有率。

如前文所述，在国内市场趋于饱和的情况下，国际市场正在成为商用车企业的重要增长点。因此，在“国际市场与出口战略”的话题中，该主题论坛将讨论如何利用国内优势拓展国际市场，分析不同国家和地区的商用车市场特点和需求，以及如何制定合适的出口战略，提高商用车的国际竞争力和品牌影响力。

众所周知，商用车的后市场服务是影响客户满意度和忠诚度的重要因素，也是商用车企业的核心竞争力之一。在围绕“商用车后市场服务的创新”这一话题中，该主题论坛将探索如何通过服务创新增加客户价值，分析商用车的维修、保养、配件、保险、金融等服务的现状和发展趋势，以及如何利用数字化、智能化、网络化等技术手段，提升商用车的服务效率和质量。

从顶层设计角度来看，政策和法规是影响商用车行业发展的重要外部因素，也是商用车企业必须遵守和适应的规则。该主题论坛围绕“商用车行业的政策与法规环境”方面，将讨论政策变化如何塑造市场趋势和企业战略，分析商用车行业面临的主要政策和法规，如排放标准、安全标准、节能标准、补贴政策等，以及如何应对政策和法规的风险和机遇。

消费者是商用车市场的主体，了解消费者的选择和购买行为，是商用车企业制定市场策略和产品策略的基础。该主题论坛针对“商用车行业的消费者行为分析”，将研究消费者选择商用车的决策因素和购买行为，分析商用车的消费者群体和消费特征，以及如何满足消费者的个性化和多样化的需求，提高商用车的市场吸引力和用户黏性。

值得关注的是，中国商用车论坛（CCVF）是中国汽车工业协会倾心打造的商用汽车行业顶级盛会，论坛以“把握发展机遇，促进跨界合作，助力合作共赢”为目标，以“宣贯政策动态，明确产业方向，推动高质量发展”为任务，以“展示行业新成果，树立行业新形象，引领行业新趋势”为亮点，集聚我国商用车行业政府主管部门领导、国内外企业领袖、产业链上下游精英、用户和市场专家、资深学者、专业媒体，是我国商用车行业开放、高端、权威的交流与沟通平台。