当前国内奶业市场正处于常温奶向低温奶过渡期，低温奶已成为乳企竞争新赛道。2月3日，新华社受权发布《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中，“完善标准、促进鲜奶消费”成为2024奶业关键词。

对比2023年一号文件，2024年奶业政策方向从“加快扩大牛羊肉和奶业生产，推进草原畜牧业转型升级试点示范”调整为“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”。

中国农垦乳业联盟专家组长宋亮向财联社记者表示：“国内整体奶类标准已经较为完善，诸如液态奶、常温奶、巴氏奶、酸奶等等很早就有了标准，这方面主要针对新品类超巴奶，要从工艺、温度等方面做进一步细分。”

据了解，杀菌工艺介于巴氏奶（俗称鲜奶）和超高温灭菌乳（俗称常温奶）之间的奶产品，外包装上普遍标注高温杀菌乳，行业俗称为“超巴奶”。

值得一提的，在本次一号文件中提出促进鲜奶消费，在当前上游原奶供应宽松的态势下，下游需求提升对奶业发展较为关键。根据国家统计局数据，国内牛奶产量连续四年增幅超过6%，2023年中国原料奶总产量4197万吨，同比增长了6.7%，2023年1-12月乳制品产量3054.6万吨，同比增长3.1%。

同时国内原奶供应增加抑制乳制品进口，根据海关信息，2023年我国共计进口各类乳制品287.81万吨，同比减少12%，进口乳制品折合生鲜乳为1718万吨，同比减少10.4%。

宋亮进一步表示，未来低温奶还有很大的消费增长空间，这两年奶品促销力度虽然在增大，但从消费量来看，低温奶特别是超巴奶增速非常明显。

新乳业（002946.SZ）、燕塘乳业（002732.SZ）等公司人士向财联社记者表示，从公司业绩情况来看，直观感受2023年乳制品消费整体高于2022年。新乳业表示，低温奶仍然是市场消费的主流产品，随着冷链物流建设的发展和乳制品生产工艺技术的提升，低温乳制品未来的增长将会有更强大的驱动力。

2023年中国原奶价格持续回落，截至1月24日，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.64元/公斤，同比下跌11.0%。东兴证券研报显示，原奶过剩局面将逐步缓解，2024乳制品价格以低位震荡为主，是否能回暖主要取决于需求改善程度。

原奶价格下行有利于乳企改善毛利。阳光乳业(001318.SZ)公司人士表示，原奶供应公司签订的都是长期合同，也有一部分是自供奶源，原奶价格下降能够帮助提升公司产品毛利。

来源：财联社 作者：张晨静