撰文 / 吴 静

编辑 / 张 南

设计 / 师 超

“预计纯电动汽车最多只会占据30%的市场份额，剩余大部分市场份额将由混合动力汽车、氢燃料电池汽车和燃油车占据。 ”2024年1月23日，抵制电动汽车的顽固派代表丰田章男（Akio Toyoda）再次发表不看好电动车的评论，他还称，是否选择电动汽车应该由客户来决定，而不是由法规或政治来决定。

1月24日，马斯克直接发推表示：sigh。透过这声叹息，可以说，马斯克态度已经溢于言表。

对于丰田章男这一言论，有的人赞成有的人反对，但是不可否认的是，新能源渗透率确实在狂飙以后逐渐呈现放缓趋势。一方面是因为基数不断扩大，另一方面也是因为在过去政策的强力促进下，由市场驱动的新能源汽车并未出现延续爆发式增长态势。

2023年初，乘联会专家团队预测，2023年新能源渗透率将达到36%，但实际的成绩未达到预期。

数据显示，2023年12月，新能源车零售渗透率40.2%，较去年同期29.6%的渗透率提升10.6个百分点，2023年全年零售渗透率为35.7%，较2022年提升8.1个百分点。即便是批发渗透率，2023年全年累计也仅为34.7%，不及预期。

2023年，新能源乘用车国内零售773.6万辆，同比增长36.2%，净增207万辆。与此相对照，燃油车销量为1395万辆，净减92万辆，下降6%。燃油车中只有豪华车零售微增，自主品牌与合资全面下滑。而新能源车中自主、主流合资与豪华车总体均全面增长。

2024年，渗透率还将进一步放缓。乘联会预计，2024年新能源车渗透率将达到40%。

汽车商业评论梳理了过去四年的数据发现，四年间，主流合资车企的新能源渗透率几乎没什么变化，依然停留在个位数。但豪华车企的新能源渗透率四年间涨了近二十个百分点，进步斐然，这其中特斯拉的贡献占据不少。最凶猛的便是自主车企，过去四年间，自主车企的新能源渗透率直接上涨近五十个百分点。

从新能源渗透率中，我们已经看到这些从属于不同阵营车企的未来开始逐渐分化。

主流合资转型路漫漫

“有很多朋友认为，国外那些品牌不行了，未来肯定要完蛋。人家只是在观望，在找最佳时机，新势力前赴后继去做电动车，为什么传统车企它不动，明明知道你前面是坑，我为什么不让你去趟？”

在2024长安汽车全球伙伴大会上，长安汽车董事长朱华荣的一番言论引发业内争议。朱华荣表示，跨国车企巨头一旦入局电动车，从他的资源、拥有的全球市场等等因素考虑，会迅速地崛起。

朱华荣认为跨国车企巨头是在观望，但是丰田对电动车的拒绝却是发自内心的。去年10月，丰田章男就曾发布炮轰电动车的言论，他表示，抵制电动车是正确的，电动汽车的销量放缓，让人们终于认识到这项技术失败的现实，汽车制造商应该继续投资混合动力汽车，而不是全力投入电动汽车。

在部分业内人士看来，一个产业发展，从来没有什么恰当时机，过了这个村，就没有这个店。截至目前，跨国车企巨头们是否错过了未来的机会还不清楚，但他们确实在当下的新能源市场竞争中已经处于下风。

汽车商业评论梳理主流合资车企的销量发现，很多跨国车企在向电动化转型的过程中不如中国车企坚决，因而导致市场份额下滑。过去一年，仅大众汽车集团（中国）在华销量取得同比增长，这一方面得益于燃油车大盘的稳定，另一方面大众汽车在新能源市场获得增量。而日系车在中国市场面临的是全面下滑。

大众汽车集团各品牌2023年全年在华累计交付车辆323.6万辆，较2022年增长1.6%。2023年，大众集团在华纯电动汽车交付量达到约19.18万辆，增幅达23.2%。总体下来，2023年，大众集团在华的新能源渗透率为5.9%，高于主流合资平均水平。

上汽通用在新能源领域的表现亮眼。2023年，上汽通用全年销量为100.1万辆，同比下滑14.45%；新能源车销量首次达到10万辆，新能源渗透率达到10%。

丰田、本田和日产在华销量均实现下滑。丰田2023年全年销量达188.24万辆，同比下降0.29%。其中，广汽丰田销量为90.1万辆，同比下降5.47%；一汽丰田销量为80万辆，同比增长4.1%。

2023年，本田在华销量为123.42万辆，同比下滑10.1%。其中，广汽本田累计销量为62.05万辆，同比下滑13.7%。东风本田2023年累计销量为61.37万辆，同比下滑6%。

日产跌幅最为惊人。日产去年在华销量仅为79.38万辆，较2022年同期下滑24.05%。其中，东风日产（不包括启辰/英菲尼迪）2023年全年销量67.38万辆，同比下滑14.95%。

上述车企的中国销量主要集中在燃油车领域，其在新能源车市场的表现均不理想，亦因此官方甚至没有披露其在新能源领域的销量成绩。

但部分合资车企已经开始下定决心奋力追赶了。

以东风本田为例，2024年，官方称其将全面发力纯电市场，e:NS2、灵悉L等3款纯电产品将出炉。未来，东风Honda将依托强电智混技术品牌、e:NS电动化品牌、灵悉新能源汽车品牌三大板块为核心，围绕EV、HEV、PHEV新能源技术路线全域布局。预计至2025年，东风Honda电动化产品比例将超过50%，2027年，东风Honda将不再投放燃油新车，2030年累计推出10款以上纯电动车型。

BBA势头蓬勃

BBA占据豪华车市场超七成份额，豪华车的新能源渗透率基本还是看BBA。

2022年底，一家奥迪4S店外墙上挂出了“奥迪也有纯电新能源”的横幅引起热议。这一举动，直接将BBA卖新能源产品的尴尬摆在了桌面上。尽管如此，这也进一步表明，BBA们在新能源时代并没有躺平，他们同样是在使出浑身解数改变被动局面。

2023年，宝马集团在中国市场共交付82.49万辆BMW和MINI汽车，同比增长4.2%。其中，BMW品牌纯电动车型销量表现强劲，过去一年其在全球的销量为33.06万辆，在中国全年交付接近10万辆，同比增长超过138%，成为宝马整体销量增长的重要支柱。其中，BMW纯电动车型在2023年11月和12月连续两个月单月销量突破一万辆。

“宝马已越过了燃油车销售的临界点，现在销量的增长主要来自电动汽车。”宝马集团CFO 沃尔特·默特尔（Walter Mertl）此前表示，“目前燃油车的销量将继续保持平稳，然后略有下降。

2024年，宝马计划在中国市场推出包括全新一代宝马5系、宝马4系及宝马M4中期改款车型、宝马iX1 eDrive25L以及全新一代宝马M5等在内的多款换代或改款车型，其中，全新一代宝马5系与宝马M5均将首次推出纯电版本，将成为2024年宝马重点全新车型。

宝马集团判断，市场对其汽油动力豪华车的需求在去年达到最高点，并预计纯电动车型将引领未来的增长。默特尔称，宝马2024年的销量目标是50万辆，约占总交付量的五分之一。

在BBA阵营中，宝马的新能源渗透率位居第一，其次是奔驰。

2023年，梅赛德斯·奔驰公司累计卖出了24万辆纯电动汽车，其中包括22.2万辆梅赛德斯·奔驰车型和1.8万辆Smart车型，但梅赛德斯·奔驰没有单独披露其在中国的新能源产品的具体销量，奔驰仅对外称，在新能源产品矩阵中，奔驰纯电车型2023年交付超翻番，插电式混合动力车型表现突出。

在提速“全面电动”、构建可持续豪华出行的愿景下，2024年梅赛德斯-奔驰将延续“油电双行”的产品策略。值得一提的是，在高端豪华产品矩阵，全新纯电G级越野车、全新迈巴赫EQS纯电SUV及全新AMG 纯电EQE 53 SUV将于年内亮相问世，进一步推进高端豪华产品矩阵的电动化进程。

相比宝马、奔驰，奥迪的新能源转型更为缓慢。2023年，奥迪的新能源渗透率在中国市场仅为4.2%，但其在全球市场的表现更为优秀为9.4%。

2023年奥迪全球交付量约为190万辆；其中，奥迪在全球纯电动汽车销量超过17.8万辆，同比增长51%。在中国市场，奥迪交付量超过72.9万辆，同比增长13.5%；其中奥迪纯电动e-tron系列车型2023年在中国市场的交付量为3.1万辆。

按照计划，Q6 e-tron将于今年一季度全球亮相，2024年至2025年，奥迪将推出多款新车型，其中全新的电动车型将是重点。在中国市场，奥迪一汽新能源将于2024年初启动PPE平台车型的预生产，年底将正式投产奥迪Q6L e-tron车型。

自主渗透率狂飙

2020年，中国自主品牌的市场份额为35.7%；2023年，这一数字升至52%。

2020年，中国自主品牌的新能源渗透率为12.2%；2023年，这一数字升至58.4%。

从两组数字我们可以看到，中国自主品牌的市场份额与新能源渗透率息息相关。

在自主品牌阵营中，像比亚迪、埃安、极氪、岚图及造车新势力等车企的新能源渗透率已经是100%，这些企业不在我们今天讨论的范畴之内。

通过梳理几家单独披露2023年新能源板块销量的自主车企，汽车商业评论发现，不少车企新能源和海外销量板块均创下历史新高，且其新能源渗透率均远高于合资和豪华车企。

渗透率排名第一的江汽集团。2023年，江汽集团全年累计销量为59.25万辆，同比增长18.4%，其中出口16.96万辆，同比增长47.99%。乘用车销量35.71万辆，同比增长18.21%。过去一年，江汽集团纯电动乘用车销量为18.59万辆，同比减少 3.71%。

2023，吉利汽车总销量达168.65万辆，同比增长18%，超额完成了其制定的2023年全年165万辆销量目标，并创历史新高。在新能源市场，吉利汽车取得亮眼成绩。在刚过去的12月，其新能源（含吉利、领克、极氪、睿蓝）销量为60447辆，同比增长约36%，连续11个月实现同比正增长。2023年全年吉利新能源销量48.76万辆，同比劲增超48%，全年新能源渗透率超过28%。

2023年，长安汽车自主品牌销量209.78万辆，同比增加11.91%；自主乘用车销量159.7万辆，同比增加14.86%；自主品牌海外销量23.64万辆，同比增加39.23%。

长安汽车自主品牌新能源和海外销量均创历史新高。在“深蓝+启源+阿维塔”三大品牌的支撑下，长安汽车自主品牌新能源销量持续飙升。2023年1-12月，长安汽车自主品牌新能源累计销量47.4万辆，同比增加74.77%。

长城汽车的新能源和海外销量也同样都创下历史新高。2023年，长城汽车累计销售123.07万辆，同比增长15.29%。其中，海外累计销售31.6万辆，同比增长82.48%，创历史新高。长城汽车新能源销量翻倍，累计销售26.2万辆，同比增长98.74%。

2023年，同样在海外创下新高的车企还有奇瑞。过去一年，奇瑞销量为188.13万辆，同比增长52.6%，跑出了远超行业增速的“加速度”。其中，奇瑞出口汽车93.71万辆，同比增长101.1%。但奇瑞官方并未单独披露新能源销量。

写在最后：

2024年，乘联会预计中国新能源批发销量达到1100万辆，净增量230万辆，同比增长22%，渗透率达到40%。

近日，全国政协常委、经济委员会苗圩副主任表示，“中国新能源汽车已经进入了全面市场化拓展的新阶段，我预计原来我们制定的到2035年渗透率达到50%左右的目标有可能会提前10年，最少提前9年可以把它实现。”这意味着，到2025年或2026年，中国新能源汽车的渗透率将达到50%。

根据Canalys的最新研究预测，2023年全球电动汽车销量同比增长29%，达到1370万辆，渗透率达到17.1%。Canalys预测，2024年全球电动汽车市场将增长27.1%，达到1750万辆。

从中国自主品牌蓬勃发展的趋势来看，新能源渗透率进一步攀升已是不可逆的大势。只不过，有的人，正在为此全力以赴，有的人，还在路上犹豫踌躇。