AI行业苦芯片供应久矣，这次连OpenAI也“坐不住了”。

OpenAI首席执行官萨姆•奥尔特曼（Sam Altman）曾多次公开抱怨英伟达GPU短缺，公司GPU供应“严重受限”。作为“算力霸主”的英伟达之前几乎垄断了AI芯片市场，随着其GPU短缺，叠加AI算力成本飙升，即便强如OpenAI也在不断寻求新途径，以免长期被芯片“卡脖子”。

据媒体报道称，奥尔特曼正与几个大型投资人讨论合作事宜，希望筹集数十亿美元，用于建造芯片制造厂/晶圆厂。

参与合作讨论的公司包括总部位于阿布扎比的AI公司G42、日本软银集团。由于讨论仍处初期阶段，合作伙伴与投资人的完整名单尚未敲定。值得一提的是，此前OpenAI与G42便曾举行谈判，OpenAI计划向后者募集80亿-100亿美元，但目前讨论进展处于未知状态。

还有知情人士透露，奥尔特曼还就该计划征询了微软的意见，后者对此很感兴趣。

奥尔特曼的计划中，也包含与行业知名芯片制造商合作，使生产网络覆盖全球。报道指出，英特尔、台积电、三星可能成为OpenAI的潜在合作伙伴。

另据韩国东亚日报今日消息，奥尔特曼本周还将访问韩国首尔，期间有望与SK集团会长崔泰源会面，双方可能讨论AI芯片合作事宜——SK集团旗下子公司SK海力士之前一直是英伟达的HBM独供商，虽说英伟达已在着手将HBM供应商拓展至三大存储龙头，但SK海力士依旧是供应主力之一。

建造一家先进的半导体制造工厂可能需要数百亿美元，而打造相关生产网络则需要数年时间。在这种情况下，其他大多数AI公司们选择的是另一条便捷的路：亚马逊、谷歌、微软均是设计出自家定制芯片后，将制造业务外包给芯片生产公司。

但硬件一直是AI发展的主要桎梏之一，其中又以芯片为甚。奥尔特曼之前已多次表示，芯片供应不足以满足OpenAI的需求。

本次筹款生产芯片的计划，也进一步反映出这位AI龙头CEO的忧虑——随着AI浪潮逐步推演，将缺乏足够的芯片进行部署，从眼下一些AI相关芯片供需预期来看，未来相关芯片很可能供不应求。

▌美股芯片股联袂上涨

这边OpenAI等客户担心芯片供应不足，那边美股半导体多股风头正盛。

在最新一个美股交易日（当地时间1月19日），AMD涨超7%，英伟达涨4.17%，两家公司股价均再次刷新历史新高；高通、格芯、美光、英特尔、台积电等跟涨。

以涨幅最大的AMD为例，多家机构近期已上调其目标价，看好产品需求前景。

科技股分析师Beth Kindig预计，今年MI300芯片出货量将达30万-40万块，英伟达H100出货量将达150万-200万块。

KeyBanc将AMD目标价从170美元上调至195美元，各大公司对AI服务器需求强劲，对未来潜力充满信心。巴克莱银行则将AMD股价目标价从120美元上调至200美元，预计其今年AI芯片销售额有望达到40亿美元。美国投行Cowen、Susquehanna Financial分别将AMD目标价上调至185美元、170美元，在分析师们看来，在客户对除英伟达之外第二供应商的需求与期待之下，MI300正在成为生成人工智能市场中“功能越来越强大”的替代品。

台积电也在上周表示，AI与HPC需求将对业绩带来巨大提振，公司预计2024年以美元计算的营收增幅将落在20%-25%区间；2024年存货将回到稳健水平，将是稳健的成长年；预计未来几年，台积电销售额年复合增长率预计为15%至20%。

来源：科创板日报 作者：郑远方