预制菜第一股千味央厨（001215,SZ）5.8亿定增项目落地，抢滩速冻米面、布局茶饮赛道资金到位。

1月15日晚，千味央厨公告称，公司以46.28元/股，定向增发1274.84万股，合计融资5.90亿元，融资净额5.79亿元。该新增股将于1月17日上市。

记者注意到，这是自2021年8月完成IPO之后，千味央厨（001215.SZ）在A股的首笔股权再融资。2023年9月初，千味央厨提出定增预案，至此完成定增，仅用3个多月即完成。

本次定增，共13名投资机构进行认购，其中，诺德基金获配294.73万股，获配金额1.36亿元，为单一最大认购方，占此次募资总额的比例约为23%。

此外，富国基金、财通基金、中信证券资管、大成基金、国泰君安金控、兴证全球、华夏基金分别认购2400万元至7200万元不等。五名自然人刘方、张小黎、朱冬波等分别认购1700万元至4250万元不等。

此次发行完成之后，共青城城之集企业管理咨询有限公司依旧为千味央厨的控股股东，其持股比例由发行前的46.03%下降至40.13%。诺德基金、富国基金、财通基金、中信证券资管、大成基金分别为公司第三至第七大股东，分别持股2.97%、1.57%、1.48%、1.43%、1.09%。

根据公告，公司本次募集资金投资项目为“食品加工建设项目”、“收购味宝食品 80% 股权”以及补充流动资金。

官网介绍，千味央厨成立于2012年，主要为餐饮、酒店、团体食堂提供定制化、标准化的预制半成品、半熟品食物。肯德基、海底捞、华莱士和真功夫等大型连锁餐饮都是它的客户。其主营的预制半成品按照加工方式可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类。

本次募投项目中，食品加工建设项目包括为芜湖百福源食品加工建设项目、鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）合计投资总额为5.75亿元，合计拟使用募集资金5.10亿元；收购味宝食品80%股权，投资综合和拟使用募集资金均为4186.13万元；补充流动资金拟使用募集资金3850.08亿元。

千味央厨称，本次募投项目芜湖百福源食品加工建设项目和鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）建成投产后，将直接新增10万吨速冻面米制品年标准产能。

千味央厨表示，本次投资项目与公司主营业务密切相关，符合国家相关产业政策和公司战略目标，项目实施后不会导致公司的主营业务发生变化。

其中，食品加工建设项目建成投产后，将进一步扩大公司生产规模，规模经济效应将随之增强，公司的盈利能力将得到提升，进一步巩固和提高公司在速冻面米制品行业内的地位，促进公司现有业务在深度和广度上的全方位发展；

对于收购味宝食品80%股权，千味央厨称，有利于增强公司与百胜中国的黏性，也有助于公司跨出面米制品赛道，向茶饮客户扩展业务，保证公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

早在2023年3月，千味央厨抛出对味宝食品80%股权的收购方案，称，拟通过自筹资金先行支付交易对价4186.13万元，实施本次交易，待募集资金到位后再进行置换。

公开信息显示，味宝食品成立于1998年9月，是一家专业从事粉圆，俗称珍珠，奶茶加料品种系列产品研发、生产、销售的合资企业，主要产品包括黑糖粉圆、琥珀粉圆等。经过多年发展，味宝食品已形成15000吨的粉圆年生产能力。

值得关注的是，百胜中国同为千味央厨与味宝食品的第一大客户。而此次收购完成后，千味央厨将成为拥有两家百胜中国T1供应资格的供应商。

据千味央厨披露，2021年度和2022年度，味宝食品实现的营业收入7524.70万元、4248.63万元，实现净利润1213.38万元和-420.11万元。

2023年5月，千味央厨完成对味宝食品的过户登记。据其半年报披露，2023年上半年，千味央厨对于味宝食品的股权投资收益为100.16万元。

记者注意到，除了TO B端，2022年年底，千味央厨还加大了对C端预制菜市场的开拓力度，推出三个面对C端的子品牌，如“岑夫子”专注中式地方餐饮，“纳百味”以能量早餐、火锅聚餐等日常主食为主要场景，而“千味解忧炸货铺”主打空气炸锅产品。

公开财报显示，自上市以来，千味央厨业绩不断上升，其中2021年和2022年分别实现营业总收入12.74亿元和14.89亿元，同比增长34.89%和16.86%，实现净利润8846万元和1.02亿元，同比增长47.14%和12.60%。

2023年前三季度，千味央厨业绩继续向好，实现营业收入13.28亿元，同比增长28.88%；净利润9427.05万元，同比增长35.29%。

据公开信息，千味央厨创始人李伟深耕餐饮领域多年，也是思念汤圆创始人。2023年的胡润百富榜中，李伟以145亿元的财富位列总榜单第388位，同时成为2023河南富豪企业家排行榜第六名。

文章来源：界面新闻

作者：张晓迪