近日，国家能源局发布了1至10月份全国电力工业统计数据。其中，光伏发电新增装机容量约142.56GW，同比增长144.78%。截至10月底，全国光伏发电装机容量累计为5.36亿千瓦，同比增长47.0%，装机量占比为19.22%。

业内对于光伏新增装机量呈现翻倍式增长的结果并不意外。且基于过去十个月月均数据，今年全国光伏发电新增装机量预计保底超过170GW。

然而，随着10月份装机数据环比出现下滑。业内对于今年四季度是否还会出现抢装潮产生争论。与此同时，受到今年以来光伏产业链整体价格快速下滑的影响，有关2024年光伏制造业是否会迎来一场大洗牌的讨论声，同样此起彼伏。

装机环比持续下滑

尽管今年前十个月全国光伏新增装机量再次创造历史记录，同比实现翻倍式增长。但从单季度的新增装机表现来看，数据却环比持续下滑。

10月份，全国光伏新增装机为13.62GW，较9月份减少2.16GW。今年单月数据的高点出现在6、7月份，分别达17.21GW、18.74GW。此后，月度新增装机数据持续下滑，从8月至10月遭遇三连降。

就10月份的表现来看，光伏发电整体的投资势头同比仍保持了相对积极的趋势。当月，光伏发电实现投资2694亿元，同比增长71.2%，增速比风电、核电要快。

不过，月度新增装机数据环比减少值得关注。

对此，中国光伏行业协会咨询专家吕锦标在接受21世纪经济报道记者采访时指出，“三季度多晶硅价格回弹，而市场预计四季度供应增加价格仍会下跌，导致国内大型批量采购项目预期组件价格还会再跌。另外，一些省份暂停分布式项目备案。”

前三季度国内光伏新增装机结构显示，分布式电站与集中式电站几乎并驾齐驱，分别为67.14GW、61.79GW，差距不大。导致这一现象的原因除了今年在风光大基地项目的驱动下，一大批地面集中式电站迎来并网潮外，分布式光伏增速有所放缓，多地一度暂缓分布式光伏项目备案。

从早前5月份，湖南省发展改革委明确叫停“全额上网”小型地面光伏电站项目备案工作，表示需将其统筹纳入全省建设方案并按管理权限由发展改革委备案后方可建设，到近期安徽多个县市出现光伏安装备案停止、备案有前置条件、光伏工程无法开展等问题，一系列“争议”举措引发行业热议。

“国家能源局要求不能以电网安全等为由拒绝光伏并网，近日能源局有约谈暂停分布式备案的某省相关部门。”吕锦标告诉21世纪经济报道记者，近期出现的新能源并网过大给地方电网带来压力，这的确提醒我们要建立接纳高比例可再生能源的电力输送网络，加快智能电网改造建设，同时要压煤电负荷，让位可再生能源，逐步把煤电、气电列入调峰机组。

在吕锦标看来，目前由央企主导的第一批大基地项目正在全力推进并网，年底还是有可能出现抢装情况。

如今前十个月国内光伏新增装机数据，已经超过了此前中国光伏行业协会预测的上限。且到年底，我国光伏整体的装机量占比还将继续提升。中国电力企业联合会曾预计，到2023年底，我国并网光伏发电装机容量将达到5.6亿千瓦，占总装机容量近20%。

制造端2024年遇大考

2023年的行情进入尾声，本年度国内光伏新增装机量也在业内的一声声超预期中即将交出最后的答卷。

而展望2024年，随着今年国内光伏新增装机数据攀升至高基数，叠加国内光伏产业链价格快速下滑、产能扩张严重，有关制造端未来竞争格局的讨论，出现了一些消极的声音。

本周国内光伏产业链主要环节的价格显示，N型硅料成交均价为7.11万元/吨，环比下跌3.79%；单晶致密料成交均价为6.4万元/吨，环比下跌3.61%。在硅片环节，M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至2.39元/片，周环比持平；N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价降至2.4元/片，周环比降幅3.23%；G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至3.34元/片，周环比持平。

整体来看，产业链上游的价格仍然维持着小幅下降的趋势。特别是对于硅片而言，由于当前硅片价格已经逼近生产企业的盈利成本线，部分硅片企业的确正在面临严峻的生存考验。

事实上，当光伏产业链价格回落至合理区间时，下游装机需求会刺激释放需求，从而带动装机规模的增长。

“预期2024年的组件价位，有利于国内外市场应装尽装。”吕锦标对21世纪经济报道记者表示。

但他也提醒，龙头企业需要带头做到策略得当，带头调整节奏不加剧产能过剩的矛盾，更不能持续低价抢占市场份额不到20%的中小企业市场。“行业可持续发展寄希望于龙头企业的定力，一定要保持技术进步的能力，而不能拼产能。”

21世纪经济报道记者注意到，自下半年产业链价格超预期下行、行业价格竞争恶化后，龙头企业呼吁理性发展的声音并不少。

“当前，中国光伏产业继续强劲增长的同时，也面临内部竞争愈发激烈，叠加同质化竞争加剧，持续健康发展受到挑战。”阳光电源董事长曹仁贤日前在2023第六届中国国际光伏产业大会上表示，面对这些挑战，要树立长远眼光，在日益激烈的全球市场竞争中积极谋划未来；要持续推进技术创新，提高市场核心竞争力。

天合光能董事长兼CEO高纪凡指出，目前，光伏行业机遇与挑战并存。行业内投资过快影响了行业健康发展，技术迭代导致折旧损失压力，各光伏龙头企业更应该引领行业携手向前，共同应对挑战。

通威集团董事局主席刘汉元则在接受21世纪经济报道记者采访时指出，“对于光伏行业及行业参与者而言，如果没有适度的理性，甚至无序参与行业竞争，大家不配说用光伏去改变世界。”

“在发展中去解决问题，平衡供需矛盾，才是最好、最有效的。”刘汉元告诉21世纪经济报道记者。

来源：21世纪经济报道 作者：曹恩惠