经济观察报 记者 黄一帆 8月初，首趟中欧班列陕乌经贸合作光伏组件出口专列开行，跨越5000公里、历经19个日夜，中欧班列“长安号”从西安出发抵达乌兹别克斯坦首都塔什干。随后，隆基绿能发往乌兹别克斯坦的20MW光伏组件借由中欧班列如期抵达，这是乌兹别克斯坦1GW光伏项目抵达的首批组件。

在中欧班列抵达塔什干后，这批组件再由50辆卡车转运至位于卡什卡达里亚州和布哈拉州的项目地。

这并不是唯一的一班“光伏”专列。根据计算，由隆基绿能提供的该项目光伏组件共计需要60趟中欧班列“长安号”的3000个集装箱进行运输。

这仅是国内光伏企业走出去的冰山一角。不仅是隆基绿能，国内的光伏巨头们也将目标锁定在了国外市场，加快了海外的布局步伐。TCL中环、天合光能、阳光电源、晶澳科技、阿斯特也在今年纷纷公布了海外的产能新计划。

一位光伏企业人士告诉记者，光伏企业现阶段扎堆出海，“一方面是为了应对国内可能出现的产能过剩情况，另一方面也是为了抓住海外产能布局和需求的窗口期”。

根据中国光伏行业协会的数据，今年上半年中国光伏产品出口总额初步测算超过290亿美元，同比增长超13%，已经成为外贸“新三样”之一，其余两样为电动载人汽车和锂电池。

奔赴新市场

乌兹别克斯坦缺水，不过光照充足，风能充裕。因此，光伏和风电成为清洁能源的首选。在光伏企业看来，光伏在乌兹别克斯坦发展空间巨大。

2019年，该国制定了《2019至2030年乌兹别克斯坦向绿色经济过渡战略》计划，预计在2030年使可再生能源的份额达到总发电量的25％以上。

据了解，乌兹别克斯坦1GW光伏项目，是乌兹别克斯坦能源部长访华期间签订的重要项目，也是中国企业海外投资的最大光伏项目。

根据协议，中国能建将在乌兹别克斯坦的卡什卡达里亚州和布哈拉州建设两座600MW太阳能光伏电站，项目全部选用隆基最新N型组件产品Hi-MO7，特别适合应用于地表反射率高、环境温度高的荒漠戈壁。项目投产后，预计每年发电23亿千瓦时，约减少天然气年消耗5.88亿立方米。

隆基绿能方面人士称，本次组件首发乌兹别克斯坦，是中国——中亚峰会后首个落地的光伏发电出海项目。而在此前，记者注意到，去年在中亚五国的光伏项目中，隆基绿能提供了三分之一的核心设备。今年2月，乌兹别克斯坦相关官员曾一周三次到访隆基，探讨光伏产业的合作，随后与乌兹别克斯坦签署了三份MOU合作协议。

除中亚外，更多的企业将目光瞄向中东新市场，

与乌兹别克斯坦类似，中东国家诞生的光伏新需求也来自于国家层级的政策推动。作为当今世界规模最大的石油出口方，中东各国都在大力推动新能源转型。

约旦计划在2030年，将可再生能源发电比例提高到31%；阿联酋近年来启动了多个光伏项目的建设，预计到2025年，可再生能源在能源结构中占比44%，光伏装机容量将达到8.5GW；阿曼早在2017年就推出了SAHIM屋顶光伏项目计划，预计到2024年，光伏新增装机约2.1GW，占到可再生能源安装量的近8成。

另一端，目前中东安装计划与实际装机总量尚有巨大差距。2022年底，中东的累计可再生能源装机总量也仅为28.54GW，占全球总装机量的1%，为全球最低的地区。

据中东光伏工业协会（MESIA）统计，目前中东北非地区光伏市场的价值约为200亿美元，且未来五年内，中东地区还将有50亿美元的光伏项目投入运营、150亿美元的项目开建。到2030年，中东和北非地区的低碳能源行业项目价值将达到2570亿美元，其中，光伏项目占比50%。

9月5日，协鑫科技联席首席执行官兰天石接受采访时称，正在与沙特就开设其首家海外工厂进行深入谈判。

中国的太阳能企业目前正处于激烈的竞争中，利润率不断下降。兰天石说，他预计太阳能供应链将出现整合浪潮。

兰天石表示，协鑫集团计划在海外开设一家年产12万吨的工厂，最早可能在2025年开始运营。他说，公司在多个国家考虑工厂选址，其中，沙特是最优选择，但协鑫科技也会考虑在其他国家设立分支机构。

他在接受采访时称，沙特拥有成熟的基础设施和丰富的工业制造经验。除此以外，沙特充足的阳光资源，可以帮助当地建设更多的太阳能电站。

一位接近协鑫科技人士告诉记者，该公司还未对外正式公告上述沙特事项，仍处在研判阶段，需要留意之后公告。

抓紧窗口期

2022年中东经历了有史以来最大规模的可再生能源扩产，全年新装机3.2GW，其中大部分是太阳能。

需求拉动中国光伏出口，2022年，中东从中国进口的光伏组件总量累计达到 11.4GW，较 2021年增长了78%。不过，从总体上，中东占国内光伏出口的比重还不高。

数据显示，2022年，中国光伏产品出口总额突破500亿美元，同比增长超八成。

综合今年国内组件出口情况来看，从出口区域角度，欧洲依然是最大的组件出口市场，硅片和电池片出口主要集中在亚洲地区。

数据显示，1-7月，中国光伏组件出口额为261.2亿美元，同比增长2.1%；出口量为123GW，同比增长30.4%。荷兰、巴西、西班牙成为中国光伏组件的前三大出口市场。

平安证券分析师陈骁判断，欧洲能源转型进程加速或将助力中国光伏产品迎来进口替代窗口期。

不过，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，欧洲市场尤其是户用市场安装程序申请较为复杂，且已经出现安装工人短缺的现象，加之分销商库存水平较高，出口增速有可能放缓。

PV InfoLink资深分析师赵祥在晶科能源组织的内部沙龙上表示，目前光伏的需求主要来自于中国、欧洲和美国。“欧洲H1整体需求还是比较火热，7-8月假期以及库存困扰，组件出口有所削弱，但近期随着假期结束，需求复苏，预计全年92-114GW，主要在德国、西班牙和波兰。”

赵祥表示，增速比较明显的市场主要是沙特、南非和智利。同时，美国需求潜力还是比较强大，溯源问题一定程度上限制了发展，当前反规避确立但短期影响不明显，另外头部企业也在加紧布局应对，整体需求较旺。

“受地缘政治的影响，很多光伏企业有比较强的意愿在其他国家建厂。”一位光伏一体化公司人士告诉记者，“但与此同时，很多国家也在鼓励本土光伏企业成长，因此，海外市场竞争也在逐渐加剧。可以说，在本土建立产能也是为了在成本、供应链、政策等多方面具备本土竞争优势。”

以美国市场为例，8月15日，美国太阳能产业协会(SEIA)发布了一份名为《美国太阳能市场洞察》的分析报告，称自《通货膨胀削减法案》(IRA)一年前通过以来，美国太阳能和储能公司宣布获得的私营部门投资已超过1000亿美元(约合7297亿人民币)。

韩国光伏巨头韩华集团在今年1月份宣布将在美国投资数十亿美元建设一整条“替代供应链”，并向高纯硅制造商REC Silicon投资2亿美元。印度光伏企业Saatvik也公开表示，拟在美国投建一座年产1.5GW TOPCon组件的工厂，并于2024年下半年投入运营。

这无疑为中国光伏企业们出口留下了紧张的窗口期。

国内巨头纷纷加快出海步伐。

9月11日，天合光能发布声明称，将投资超2亿美元在美国得克萨斯州威尔默建造太阳能光伏生产厂。项目占地100万平方英尺，年产约5GW光伏组件，多晶硅原料将采购自美国和欧洲，预计2024年投产。而在今年更早之前，晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、阿特斯纷纷宣布赴美建设光伏组件工厂。

不过，对于光伏企业而言，出海绝非一劳永逸之道。

天合光能董事长高纪凡前不久光伏行业论坛上公开表示，中国的光伏产品出口近200个国家，但是过去中国制造是主体，占比基本在80%左右。“现在的情况对于‘中国造、全球卖’的格局产生很大的挑战，未来光伏行业将越来越朝着‘全球造、全球卖’的趋势发展。”

CEPHEI Investment润晖投资投资经理邢天成也在上述晶科能源的交流会上表示，目前光伏企业国际化在运营端有几个特征，“一是品牌企业能不能在海外做出品牌，做出本土化的营销，这样才能帮助形成溢价；二是企业的准入资质。还有就是全球化的视野，光伏行业是长尾的市场，每年都会有很多细分市场，有爆发性的机会，哪一家企业有全球化的视野才能够去挖掘好机会。”

而在制造端，邢天成表示：“因为出海是现在所有企业走向的选择，怎么样在海外把成本控制好，是非常难的课题。”