记者 姜鑫  经营不善、资产规模萎缩、不良率抬升，区域性银行发展正遇到挑战，该如何破局？

10月25日，普华永道发布了《区域性银行破局之路——2022中国区域性银行高质量发展指数》报告。报告显示，区域性银行在中国银行业体系中已占据重要地位，在激烈的市场竞争中守住甚至占领了更多的市场份额，在中国银行业的资产规模占比有所提升，截至2021年末占比达到26.4%。但区域性银行在盈利能力、资产质量等方面仍面临严峻的挑战。

挑战

据了解，普华永道思略特首创“中国区域性银行高质量发展指数”（以下简称“高质量发展指数”），采用资产规模、盈利能力、资产质量多维度数据和覆盖不同资产规模梯度的样本银行，并从客观性尺度和可得性样本的角度进行多重验证，全面评估区域性银行发展情况，反映整体竞争力水平。

报告显示，区域性银行面临着资产规模增速放缓、资产质量下滑、净息差收窄等方面的挑战：

一是区域性银行资产规模增速放缓，内生增长转型迫在眉睫。资产规模增速放缓成为多数区域性银行面临的问题之一，据统计，2021年仅60%的样本银行资产规模能够保持两位数以上的增长。国内经济增长由高速转向中高速，资金需求密集的基建、房地产行业整体融资需求减弱，区域性银行与地方经济保持同频共振，各梯队样本银行均呈现出增长乏力的状态。

二是资产质量下滑问题突出，优质资产获取能力亟需提升。报告显示，2021年，有19%的样本银行不良贷款率超过2%，该比例较2014年上升了9个百分点。且不同梯队的银行均出现了不良率的上升，整体上规模超过5000亿元的第一梯队区域性银行资产质量优势仍然存在但较过去有所收窄。

三是净息差收窄，净资产收益率下降。利率市场化的演进对各类区域性银行都造成明显冲击，也对银行通过客户经营在负债端获取低息储蓄和资金留存、在资产端对客户进行风险定价的能力提出了更高的要求。据统计，93%的样本银行净息差呈现收窄趋势，2014-2021年，样本银行整体净息差水平从3%左右下降至2%，其中第三梯队中小区域性银行的净息差下降最为明显。

普华永道思略特中国金融行业合伙人杨桦表示：“我们编制的高质量发展指数能够以指数形式直观、具象地展现当前区域性银行的发展特点和趋势，分析验证区域性银行分化加剧已成客观事实。面对前所未有的挑战与困局，区域性银行必须重新思考战略方向和发展路径，通过业务模式转型和数字化转型构建核心竞争力。”

报告显示，中国区域性银行高质量发展指数均值下行，强弱分化显著。2014年至2021年期间，区域性银行高质量发展指数均值呈下降趋势，均值从0.354（2014年）下降至0.263（2021年）。87%的样本银行2021年的高质量发展指数数值低于2014年水平，仅13%的银行能够穿越周期实现逆势上升。

如何破局？

报告结合全部样本银行八年的高质量发展指数表现及排名变化特点，筛选出四类有代表性的银行，分别为“持续领先型”、“稳步上升型”、“高开低走型”以及“低位徘徊型”，总结领先银行的成功经验及表现相对落后的银行的发展教训。

基于对“持续领先型”及“稳步上升型”银行的深入研究，普华永道提出成为卓越区域性银行的四大领域成功要素：1)拥有清晰、稳定的战略主线、战略执行力和战略定力；2)经营特征鲜明，在特定客户、产品或服务上形成优势；3)勇于变革、组织敏捷，以效率和体验构筑护城河；4)高管任职时间较长或继往开来、战略思路有延续性，且具备良好的现代公司治理机制。

而对于陷入经营困局的银行，普华永道认为落后者源于随波逐流，墨守成规。他们缺乏明确市场定位，依赖粗放增长；转型力度不足，业务模式传统，进而由于客群经营能力薄弱，进入客户逐渐流失负向循环。

普华永道思略特中国金融行业主管合伙人张挺表示：“区域性银行应抛弃原先以外在规模为重的理念，转而注重内涵价值，成为高质量、有特色、可持续的穿越周期的‘卓越银行’。围绕‘基础客户、基础业务’，深耕本地，摸索出一条区别于国有大行及股份制银行的差异化发展路径，看似‘平凡之路’，反而会成就区域性银行的‘不平凡’。”