经济观察报 记者 汪青  特斯拉、蔚来等纷纷下场卖保险……新能源专属车险上线后的市场空间，正吸引新能源车企躬身入局。

“目前新能源车保费上涨并没有网上说的那么夸张，比如有款车型由于电池升级导致它保费上涨的幅度会高于其它车型，但是整体情况还可以。”2月中旬经济观察报记者在走访上海一家特斯拉门店时，一位销售人员如是说起车险保费情况。

此时距国内新能源专属车险上线近两月，专属保险出台后一度引发新能源车主的吐槽，“省的油费都交了保费”。

而新能源车险万亿市场空间正引来越来越多的车企参与者。继特斯拉、小鹏汽车入局保险业后，蔚来于1月底正式成立保险经纪公司。

值得注意的是，尽管新能源车险万亿市场前景广阔，且堪称刚需市场，不过对于入局者而言，均面临高赔付率及“高保低赔”之窘境等诸多挑战。

新能源专属车险时代开启

2021年12月14日，《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》（以下简称“《条款》”）出炉，规定所有新能源车辆必须投保新能源车险，并且增加了很多针对新能源车的保障内容，使其更加贴合新能源车的使用场景。

具体而言，新能源车险包含汽车损失保险、第三者责任保险、车上人员责任保险三大主险和13个附加险，投保人可以选择全部险种或部分险种。

在保险责任上，专属保险既为“三电”（电池、电机和电控）系统提供保障，又全面涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景。在多元化的保险场景方面，专属保险既涵盖本车损失，又包含充电桩等辅助设备自身损失以及设备本身可能引起的财产损失及人身伤害。

2021年12月27日，上海保险交易所正式上线新能源车险交易平台，并挂牌了包括中国人保、阳光财险、中华保险、中国人寿等12家保险公司的新能源专属车险产品，这也意味着新能源专属车险时代正式开启。

然而在新能源专属车险上线后，却遭到不少新能源车主在社交平台上吐槽，自己所购买的车险保费有所增加，“省下的油费都交了保费”。

对此，有保险行业人士分析称，这主要是由于新能源车险的保障范围扩容，相比较传统油车车险，新能源车险多出了很多专项型保障。其次，由于新能源汽车的技术与质量问题，目前新能源车险的赔付率接近85%，明显高于燃油车，保险公司赔付承压，自然会传导给用户。

据悉，商业车险保费等于基准保费乘以费率调整系数。根据中国精算师协会2021年12月底下发的《关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明》显示，新能源车三者险和车损险的基准保费会整体下降约0.8%；而费率调整系数则由无赔款优待系数、交通违法系数、自主定价系数构成，其中自主定价系数最为复杂，保险公司会根据自身盈亏和不同车辆风险状况来设定不同的系数。

上述特斯拉门店销售人员对记者表示，保费暴涨80%这个应该是极个别的情况，不能代表市面上其他新能源车的情况。“比如我们有款车子的电池进行了升级，加之综合参考出险绿等情况，保费有所增加也正常，消费者还是需要理性看待”。

全国乘联会秘书长崔东树也曾发文称，“新能源车保险的推出是很好的事情，但成本增加偏高，使用新能源车省下的油钱可能要拿来交保险，导致新能源车似乎不划算，形成‘买得起用不起’的现象，不利于新能源车推广。因此车企要建立自己的保险品种，行业要有更精准的保险测算，国家也要支持保险费用的合理补贴。”

根据新能源汽车销售、保有量、承保数量、车均保费，申万宏源证券预计，到2025年，国内新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%；预计2030年新能源车险保费规模将达12790亿元，占车险总保费比例约为31.3%。

车企入局分羹

新能源车险万亿市场正式开启，也引来各方资本加速进场。

在新能源专属车险上线不足一月时，蔚来正式成立保险经纪公司。工商资料显示，蔚来保险经纪有限公司于1月19日成立，注册资本5000万元，由蔚来控股有限公司全资持有。法人代表曲玉，同时任职公司执行董事和总经理职务。此外，曲玉在蔚来汽车还担任财务副总裁职务，直属蔚来汽车董事长李斌领导。

蔚来保险经纪公司经营范围涵盖保险经纪业务；保险代理业务；保险兼业代理业务。在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务；保险公估业务。

值得一提的是，目前蔚来的这家保险经纪公司仅在工商部门进行注册登记，若要获得保险经纪牌照，还需向银保监会申请核准。

在保险经纪公司成立之前，蔚来就曾专门开设保险无忧和售后无忧这两款增值服务项目，据悉，用户在购车时可以选择购买，该服务由蔚来合作的保险公司进行承保。

对于蔚来入局保险业，盘古智库高级研究员江瀚在接受记者采访时表示，主要有三个方面考虑，首先，新能源汽车企业自己设立保险公司，几乎已经成为当前发展的一个大势所趋。其次，从汽车市场成长历史角度分析，由于车企在生产制造汽车阶段逐渐成熟后，会发现金融可以有效的推动汽车市场的循环，让汽车市场进入一个更加有效的状态之中，因而车企发展到一定阶段之后必然会开始在汽车金融市场上进行大规模布局。“从新能源车企长期发展态势角度来看，蔚来做保险经纪是一个必然的选择，但同样也是进一步的提升自己市场竞争力的关键，毕竟对于当前的新能源汽车企业来说，面对着补贴退坡的难题，想要让自己在市场上发展的更好，获得更多的市场竞争力，必须在各个领域上面不断发力，甚至于形成一个有效的产业生态。”江瀚认为，在充电痛点方面，蔚来汽车已经开始大规模发力换电市场，而在金融领域做保险也成为一个必然的举动。

在蔚来入局之前，已有新能源车企早早布局新能源车险赛道。比如小鹏汽车，此前先后与多家传统保险公司进行合作，此后在2018年7月成立自己的保险代理有限公司，开展汽车保险代理业务。

作为新能源车企龙头企业的特斯拉，更是在2017年就与保险公司进行合作，向用户推出汽车保险服务。在2019年4月特斯拉通过收购美国马克尔公司获得保险经纪牌照；在2020年8月在上海成立保险经纪公司；在2021年10月，特斯拉CEO马斯克宣布推出UBI新型车险产品（基于使用量而定保费的保险，基于车主个体驾驶数据定价而非传统保险依赖的大数法则）。

此外，传统车企吉利汽车选择入股合众财险、广汽集团则成立众诚汽车保险、上汽集团成立上海汽车集团保险销售公司等。

而对于入局者而言，会面临高赔付率及“高保低赔”之窘境等诸多挑战。

根据中国银保信数据显示，从2016年到2020年上半年，新能源汽车整体出险频率高于非新能源汽车3.6%，家用新能源汽车的出险率更是高于非新能源车9.3%。

目前新能源车险的赔付率平均接近85%，行业面临较大承保亏损压力。中国太保产险董事长顾越曾对外表示，中国太保新能源车险业务占比在行业中相对较高，但新能源车险整体赔付情况不尽理想，下一步将根据银保监会新的新能源车条款费率对新能源车市场加以更好的管控。

此外，车企布局新能源车险还面临服务网络建立和管理这一挑战。车车科技CEO张磊认为，目前我国车险数字化进程较浅，为了给用户提供优质的理赔、维修、车主服务，要求车企与大量的线下服务网点达成协作或自建庞大的服务网络体系，会需要大量时间和资金成本。此外，搭建一套成熟的线上系统难度也较大，“一般情况下，不同省市不同公司接口、承保规则存在差异，短时间很难实现与大量的系统对接”。