见习记者 符小茵 11月17日,融创中国宣布配售新股成功,共融资9.42亿美元。知情人士透露,配售获得了多倍认购。
据11月14日及17日公告,融创中国已将3.35亿新股配售予不少于六名承配人,占融创现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后已发行股本的约6.70%。配售价每股15.18港元,较最后一个交易日收市价折让约10.9%,配售所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。
此外,融创中国还将1.58亿股现有融创服务股份以每股14.75港元配售予不少于六名承配人,占融创服务现有已发行股本的约5.10%,所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。配售后,融创中国持有融创服务64.14%的股权。
两项配售合计所得款项总额约为9.52亿美元,扣除相关费用后,净额约9.42亿美元。
11月14日公告称,融创中国拟将约50%所得款项净额,即4.71亿美元用作公司一般运营资金;剩余约50%则用于偿还贷款。
公告中还特别提到,出于对集团的长远信心和长期支持,融创控股股东、董事会主席孙宏斌同时将自有资金4.5亿美元以无息借款形式提供给集团使用,以支持集团经营发展。
据中指院统计,融创今年前10月销售业绩位居房企第三,销售额5126亿元,销售面积3557万平方米。
融创配发新股成功的同时,碧桂园服务11月18日亦发布公告称短暂停牌以待发布一则配售新股份之内幕消息。
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