记者 沈怡然 实习记者 赵相锋 7月8日晚,中芯国际公布了在科创板的中签结果和初步配售结果。公告显示,公司初始发行数量为16.86亿股,占发行后总股本的23.62%。网上发行最终中签率为 0.21196071%,网上最终发行数量为 50,568.60 万股。
一位长期追踪半导体的券商分析师对记者表示,相对于往常股民打新中签率低的现象,该中签率在科创板属于非常高的,这有利于该公司的募资行动。在募资金额上,按照发行价格27.46元/股的发行价格,预计募集资金总额约532亿元,远超此前招股书中计划的拟募资200亿元。
该券商分析师表示,高中签率,加之本身参与人数多,使企业容易获得更高额度的首发募资;而高于100倍的超额认购倍数,以及国家队为主的认购方,则说明了在二级市场和产业的高预期之下,中芯国际本次配售、融资正在形成一个供不应求的卖方市场。
中芯国际是晶圆代工企业的“国家队”,也是中国大陆先进工艺制程的开拓者,在目前中美科技战和贸易形势下,这家公司成为了中国减少对境外芯片依赖为数不多的选择。
根据公告,中芯国际此次发行获得566.14倍的超额认购。上述券商分析师表示,如此高的认购倍数在科创板非常罕见,这说明了中芯国际的产业链地位,和资本市场对其抱有的高期待。
同时公司在公开了首次公开发行股票战略配售情况:共有29个战略配售方,以国有企业和国家产业基金为主,例如集成电路大基金二期、中国信通等,金融类的配售方很少,只有2个券商、2个险资。上述分析师认为,这种配售结构是科创板新股中少有的,通常认购方以险资、券商为主。
本次配售中,还有一个比较特殊的认购方:青岛聚源芯星股权投资合伙企业。公开资料显示,该公司于2020年6月成立,股东是15个半导体产业链公司。上述分析师认为,该公司是由上下游企业合伙设立的新基金,共同参与到配售,通过股权绑定的形式打造一个生态,增加上下游信任度,更有利于中芯国际后续发展。
上述分析师称,从参与战略配售企业的特点来看,本次配售、融资正在形成一个供不应求的卖方市场,即以中芯国际为主导,根据业务、产业需求选择认购方,而非被认购方选择。一方面,因为中芯国际承载着国家和产业界的高期待,另一方面,目前半导体二级市场投资温度较高,芯片公司受到较大追捧。
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