记者 彭友 作为各大公募基金公司中率先成立的子公司之一,嘉实财富的董事长,嘉实基金总经理赵学军昨日表示,嘉实财富开放式的业务平台上不仅有嘉实基金自己的产品,也包括了市场上其他各类品牌的优质金融产品,一切以为客户“量体裁衣”为宗旨。
赵学军是嘉实财富管理有限公司成立一周年庆典暨财富管理战略论坛上做出上述表态的。他认为,嘉实财富业务模式的一个重要特点在于,相比一般的第三方理财机构,嘉实财富可以利用母公司的投研和其他资源优势,使公司提供的财富管理服务更具有专业技术性。
本网记者了解到,嘉实财富管业务模式的核心,是以咨询顾问的方式,把适合私人和机构客户财富管理需要的金融投资产品作有针对性的推荐,在财富规划、资产配置和风险管理等领域提供全面而个性化的专业服务,协助客户完成财富管理的总体目标。
嘉实财富是结合综合性资产管理的需要而设立的开放式产品销售的财富管理平台。与嘉实基金不同的是,这个开放式的产品销售平台主要直接面对个人客户,尤其是中高端个人客户。在业务模式方面,嘉实财富在市场上主动筛选包括证券基金、信托、私募股权、阳光私募在内的各类财富管理产品。随后,从整体资产配置的角度对产品进行全面的分析和判断,根据客户的具体情况和具体要求做挑选,将满足客户需要的合适的产品进行推介,以此形成一个全面的个人财富管理体系。作为嘉实基金的子公司,嘉实财富所关注的并不仅限于嘉实基金的产品,而是更广泛的整个金融产品市场。
嘉实财富总裁郭远嘉介绍说,在产品方面,确立了以证券基金、私募股权、信托计划、资管计划和投连保险等产品为主的财富管理产品结构,并于2012年12月下27日拿到公募基金第三方销售牌照,由此也成为公募基金子公司中首家获得该牌照的子公司。目前,嘉实财富已与嘉实基金签署了正式的合作协议,同时也正在着手筛选其他公募基金类产品。
在信托产品方面,嘉实财富自成立伊始就开始与嘉实基金的大股东中诚信托进行合作,目前已与国内多家信托公司建立了合作关系。在阳光私募等产品方面,嘉实财富也已与业内领先的机构开展合作。而随着嘉实资本于去年年底获得证监会批准正式成立,新型资产管理计划也成为嘉实财富为其目标客户进行资产配置时的一个重要选项。